Se prevé que la flota global de equipos de contenedores telemáticos se multiplique por seis en los próximos cinco años y represente el 30% de los inventarios mundiales de cajas para 2027, impulsada por una adopción más amplia en toda la flota de contenedores secos. Esta es una de las principales conclusiones del informe Container Census & Leasing Annual Review & Forecast 2023/24 publicado recientemente por Drewry.
Los contenedores inteligentes han cobrado importancia en los últimos años, una tendencia que se aceleró tras el inicio de la pandemia de Covid-19 y la consiguiente interrupción de la cadena de suministro, lo que puso de manifiesto la necesidad de una mejor visibilidad de la carga para hacer frente a tiempos de tránsito más largos y volátiles. Y se espera que el ritmo de adopción de contenedores inteligentes se acelere en los próximos cinco años a medida que los costos de los dispositivos disminuyan y los primeros operadores desafíen a otros a seguirlos.
Un contenedor se vuelve “inteligente” cuando está equipado con un dispositivo telemático que proporciona seguimiento y monitoreo en tiempo real, lo que permite a los operadores aumentar el tiempo de rotación de sus contenedores y, por lo tanto, mejorar la disponibilidad del equipo. También permite a los propietarios beneficiarios de la carga (BCO) comprender la ubicación y el estado de su carga para que puedan controlar mejor sus cadenas de suministro.
Hay una serie de factores que impulsan este crecimiento del mercado. La interrupción de la cadena de suministro y la congestión portuaria que plagaron la era de la pandemia proporcionaron una llamada de atención para mejorar la visibilidad de los flujos de carga y la gestión de la flota de contenedores. Y a pesar de las débiles condiciones del mercado, los transportistas tienen fondos para invertir tras el reciente auge de la rentabilidad de la industria, y ven oportunidades para mejorar la eficiencia de sus operaciones mediante el despliegue de contenedores inteligentes.
Drewry estima que, a finales de 2022, alrededor del 5,6% de la flota mundial de equipos de contenedores estaba equipada con dispositivos de tecnología inteligente, tras un crecimiento del 57% a lo largo del año; una aceleración con respecto al aumento del 32% registrado el año anterior. Sin embargo, la aceptación varía considerablemente según el tipo de equipo, con una penetración ya fuerte en contenedores refrigerados e intermodales, pero mucho menor en el sector de cajas secas. Más de la mitad de las flotas de contenedores marítimos refrigerados e intermodales terrestres ya están habilitadas para dispositivos inteligentes, lo primero frente a un tercio el año pasado, según estimaciones de Drewry.
Cuota de mercado global de contenedores inteligentes por tipo de flota y tasa de instalación
Fuente: Censo de Contenedores y Arrendamiento de Drewry’s Annual Review & Forecast 2023/24
Drewry pronostica que el número de contenedores inteligentes en la flota global se acelerará en los próximos cinco años, hasta alcanzar más de 10 millones de unidades, lo que representa hasta el 30% de los inventarios mundiales de cajas. A medida que la innovación tecnológica reduzca el costo de los dispositivos y aumente su valor tanto para los operadores de transporte como para los BCO, se espera que la adopción se acelere.
La aceleración inteligente de la flota ahora será impulsada por una fuerte aceptación en la flota de contenedores secos, donde la penetración es actualmente tan pequeña como el 0,7%, según las estimaciones de Drewry. Varios operadores, entre ellos Hapag-Lloyd y la japonesa ONE, se han comprometido públicamente a equipar toda su flota de cajas secas con dispositivos inteligentes, el primero tan pronto como el próximo año. Drewry cree que estos movimientos obligarán a otros transportistas líderes a seguir su ejemplo. El retorno de la inversión de las navieras provendrá del potencial para optimizar su flota de cajas y sus operaciones de carga. Las iniciativas anteriores para desarrollar la flota inteligente seca fracasaron porque dependían de la demanda de BCO, que se vio disuadida por las tarifas adicionales y la falta de integración en las ofertas de servicios de IoT de los operadores.
Además, la digitalización de sus flotas de contenedores permitirá a los transportistas controlar mejor los flujos de información de la cadena de suministro marítimo, mejorando su oferta de visibilidad de la carga y, por lo tanto, atando a los clientes de BCO a compromisos contractuales a largo plazo. Se enfrentan a una competencia cada vez mayor de soluciones de seguimiento alternativas, como dispositivos extraíbles o herramientas analíticas predictivas. Pero para lograr este paso, el cambio requerirá una mayor inversión para integrar los contenedores inteligentes en los sistemas de IoT de los transportistas y la colaboración entre las partes interesadas de la industria para permitir el intercambio de datos, particularmente entre la alianza de transportistas y los socios de VSA.
Mientras tanto, se espera que las líneas navieras se centren en construir una masa crítica de instalaciones de dispositivos inteligentes para aprovechar los beneficios operativos en sus flotas de contenedores y operaciones de carga, mientras se preparan para el siguiente paso en las ofertas de servicios de visibilidad de la cadena de suministro.
Autor del artículo: John Fossey, analista sénior de Drewry, Container Equipment Research
